Zertifizierter Financial Planner (CFP) (m/w/d)

Wir sind UNIQUE Professionals, und als Teil der Indeed-Firmengruppe haben wir für Sie eine exklusive Auswahl an kaufmännischen Jobs. Unsere Aufgabe ist es, Sie während des gesamten Bewerbungsprozesses zu betreuen, damit Sie nicht das erste, sondern das beste Angebot erhalten. Mit uns haben Sie einen Partner, der den Markt kennt und Ihre Interessen vertritt. Ob im Bauwesen, im Finanz- und Rechtswesen, im Ingenieurumfeld oder in anderen kaufmännischen Bereichen.

• Ganzheitliche Finanzplanung für vermögende Privatkunden und Unternehmer
• Analyse der persönlichen, wirtschaftlichen und finanziellen Gesamtsituation
• Entwicklung individueller Finanz- und Vorsorgestrategien sowie Strukturierung von Vermögen, Liquidität und Altersvorsorge
• Analyse und Optimierung bestehender Finanz- und Vermögensstrukturen
• Erstellung und Präsentation langfristiger Finanzplanungen
• Begleitung unserer Mandanten bei wichtigen finanziellen Entscheidungen
• Nachhaltiger Aufbau und Pflege langfristiger Mandantenbeziehungen
• Laufende Überprüfung und Anpassung bestehender Finanzpläne

• Abgeschlossene CFP®-Qualifikation bzw. anerkannte Qualifikation als Certified Financial Planner
• Mehrjährige Erfahrung in der ganzheitlichen Finanzplanung und Beratung
• Fundierte Kenntnisse in den Bereichen Vermögensaufbau, Vorsorge, Investment und Finanzierung
• Ausgeprägtes analytisches und konzeptionelles Denken
• Hohe Beratungs- und Kommunikationskompetenz
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

• Ein anspruchsvolles und professionelles Beratungsumfeld
• Hochwertige und langfristig ausgerichtete Mandantenbeziehungen
• Eigenverantwortliches Arbeiten mit großem Gestaltungsspielraum
• Moderne Arbeitsstrukturen und flexible Arbeitszeiten
• Individuelle Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
• Zusammenarbeit in einem interdisziplinären Expertennetzwerk
• Attraktive Vergütung und zusätzliche Benefits

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