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Client Advisor Assistant im Bereich Banking & Finance (m/w/d) in Teilzeit
Atlan Family Office GmbH
Wir sind ein aufstrebendes, dynamisches Multi Family Office, das durch ein internationales Netzwerk und langjährige Expertise im Wealth Management überzeugt. Als lizenziertes Vermögensverwaltungsunternehmen bieten wir unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen, die höchsten individuellen Ansprüchen gerecht werden.
Unser Leistungsspektrum ist breit gefächert und reicht von klassischen Finanzinstrumenten bis hin zu innovativen alternativen Anlagen wie Venture Capital und Private Equity. Unsere Kunden profitieren von einer umfassenden und persönlichen Betreuung, die auf deren spezifischen Bedürfnisse und persönlichen Ziele abgestimmt ist.
Gestalte gemeinsam mit uns eine neue Dimension des Wealth Managements!
Wir suchen eine engagierte und motivierte Person, die als (Senior) Client Advisor Assistant im Front Office
eng mit unseren Beratern und Portfolio Managern zusammenarbeitet. Die Aufgaben umfassen die Unterstützung der Kundenberater in allen täglichen Geschäftsabläufen, um diese bei Beratungsgesprächen und Portfolioanalysen wie folgt zu entlasten:
- Pflege des Zahlungsverkehrs, Administration der Konten und Depots, Errichtung und Betreuung privater Anlagegesellschaften
- Selbstsichere und verbindliche Korrespondenz, intern sowie auch extern, mit Kunden, Banken, Steuerberatern und weiteren Partnern/Dienstleistern in deutscher/englischer und idealerweise portugiesischer und/oder spanischer Sprache
- Mitwirkung an der Unternehmensentwicklung durch Erstellung und Bearbeitung von Berichten, Vorlagen, Analysen und Verträgen
- Erstellung und Pflege konsolidierter Portfolio-Aufstellungen
- Unterstützung bei der Dokumentation und Ausführungskontrolle von Wertpapiergeschäften
- Koordinierung, Planung und Vorbereitung von Geschäftsreisen sowie Kundenterminen
- Überwachung der Konten und frühzeitige Identifizierung von Sollsalden oder unerwarteten Eingängen/Umsätzen
- Cashflow-Überwachung (Zinszahlungen/Fälligkeiten)
- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, im Idealfall ein abgeschlossenes Studium mit wirtschaftswissenschaftlichem Schwerpunkt
- Einschlägige Berufserfahrung in vergleichbarer Position
- Durchhaltvermögen und langfristiges Interesse einer Zusammenarbeit
- Du hast Interesse an den Themen Investments, internationales Bankwesen und Family Office
- Teamplayer, Eigeninitiative, Hands-on Mentalität, Kommunikationsfähigkeit und ein hohes Maß an Flexibilität
- Sichere MS-Office Kenntnisse (Word, Excel, PowerPoint)
- Sprachkenntnisse: Deutsch und Englisch verhandlungssicher in Wort und Schrift; idealerweise Portugiesisch
Wir bieten Dir ein wertschätzendes und herzliches Arbeitsklima, flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und einen sicheren Arbeitsplatz. Unser Anspruch ist es, unseren Kunden einen einzigartigen, erstklassigen und professionellen Service zu bieten – und gleichzeitig ein entspanntes, familiäres Miteinander zu pflegen, in dem sich alle wohlfühlen und gerne arbeiten.
KA1SP_DE
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