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Vermögensmanager - Anlageberatung / Privatkunden (m/w/d)
Finanzboutique Maximilian GmbH
Was entsteht, wenn Leidenschaft und Weitsicht zusammentreffen? Wir gestalten die Lebensentwürfe unserer Klienten und bewegen Werte intelligent. Als Teil unseres Teams übernimmst du die individuelle Beratung in den Bereichen Vermögensverwaltung, Finanzierung, Versicherung und Immobilien. Hier entfaltest du deine Expertise und gestaltest den langfristigen Erfolg unserer Partner aktiv mit. Dein Beitrag sichert eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.
- Sie betreuen ganzheitlich gehobene Privat- und Mittelstandskund:innen in allen Fragen rund um ihr Vermögen
- Sie setzen den Schwerpunkt auf Geldanlage, Depot- und Wertpapiergeschäft
- Sie beraten je nach Qualifikation zu Versicherungen, Finanzierungen oder Immobilien – alternativ arbeiten Sie eng mit unseren Spezialist:innen zusammen
- Sie haben die Möglichkeit, eine eigene Vermögensverwaltungsstrategie zu entwickeln (optional)
- Sie akquirieren aktiv Kund:innen im gehobenen Privatkundensegment und bauen langfristige, vertrauensvolle Kundenbeziehungen auf
- Sie bringen langjährige und einschlägige Erfahrung in der Vermögensberatung gehobener Privatkunden mit
- Sie haben eine abgeschlossene Bankausbildung oder ein wirtschaftswissenschaftliches Studium als Grundlage
- Sie verfügen über Sachkunde und Zuverlässigkeit gemäß §87 WpHG
- Sie besitzen hohe Akquisitionskompetenz und ausgeprägtes Verhandlungsgeschick
- Sie zeichnen sich durch hervorragende Serviceorientierung und verbindliche Kommunikation aus
- Sie haben ein gewachsenes Netzwerk in Ihrer Region sowie ein eigenes Kundenbuch
- Sie sind ausgeprägt selbstorganisiert, flexibel und teamorientiert
- Attraktive Vergütung: Sie erhalten einen Monatslohn zuzüglich einer hoch attraktiven erfolgsabhängigen Vergütung
- Flexibles Arbeiten: Sie können Ihre Arbeitszeit selbst bestimmen und ortsunabhängig arbeiten, inklusive eines modernen Arbeitsplatzes und hochwertiger Ausstattung an unserem Standort in München
- Effiziente Arbeitsprozesse: Unsere digitalen, effizienten Prozesse schaffen Ihnen Zeit für das Wesentliche – erstklassige Kundenberatung
- Unterstützung beim Kundenbuch: Ihr Kundenbuch wird organisiert zu unserem Unternehmen übertragen
- Flache Hierarchien: Sie haben direkten Zugang zur Geschäftsleitung
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